Distribuţie: Seo In-Guk, Jo Yoon-Hee, Lee Seong-Jae, Shin Sung-Rok, Cho Yoon-Hee
Gwanghae (Seo In-guk), un fiu al unei concubine, devine prinţul moştenitor al Joseon. În următorii 16 ani, prinţul ilegitim trăieşte prin conflicte, suportând ameninţări cu moartea şi încercări de detronare. Relaţia lui Gwanghae cu tatăl său, regele Seonjo (Lee Sung-jae) a fost controversată. Cei doi devin rivali atât în politică, cât şi în dragoste. Folosind fizionomia ca armă şi mijloace pentru a câştiga putere, Gwanghae angajează un ghicitor care citeşte chipul pentru a-l ajuta să devină următorul rege.
